Cinq transformations clefs pour le système alimentaire mondial

Le système alimentaire mondial connaît en effet une période de profonde transformation. La demande de produits alimentaires est en perte de vitesse en raison du ralentissement de la croissance démographique et de l’arrivée à maturité des marchés alimentaires. La croissance de la production diminue en raison de rendements décroissants et de contraintes environnementales. Ces phénomènes s’articulent autour de cinq transformations clefs ; sur chacune d’elles Rabobank pointe les éléments à surveiller pour anticiper leur évolution :

1️. Le ralentissement de la croissance de la demande alimentaire

Alors que les populations de l’Afrique et du Moyen-Orient continuent de croître rapidement, celles de la Chine, du Japon, de la Corée du Sud et de l’Europe diminuent. Il faut donc surveiller les points suivants : l’évolution de la consommation de viande et de produits laitiers en Asie ; la croissance des utilisations non alimentaires des produits agricoles (biocarburants, matériaux pour l’économie biosourcée) ; l’augmentation des coûts de santé liés aux maladies d’origine alimentaire ; l’impact des médicaments GLP-1 (glucagon-like peptide-1, antidiabétiques) sur l’apport alimentaire ; le rôle des médias sociaux dans la consommation alimentaire.

2️. Un ralentissement de la croissance de l’offre et de la production

Sur ce point, les auteurs invitent à surveiller : les conséquences de l’augmentation de l’intensité capitalistique de la technologie, les progrès de la technologie aquacole et leur impact, le développement d’engrais azotés « verts », la croissance des alternatives biologiques aux produits chimiques, les mesures prises par les secteurs de l’alimentation et de l’agroalimentaire pour améliorer la résilience et l’adaptation au changement climatique, l’essor de la fermentation de précision, le développement des politiques de l’Union européenne liées aux techniques d’édition de gènes.

3️. La volatilité due à l’effritement des accords commerciaux multilatéraux

Ici la vigilance doit concerner : la prévalence des politiques commerciales restrictives (cf. droits de douane, parallèlement aux exemptions tarifaires) ; l’accent mis sur le onshoring (rapatriement d’activités productives antérieurement délocalisées) et le friendshoring (préférence donnée aux échanges avec des pays alliés) pour atténuer les effets négatifs des restrictions commerciales ; le développement de la logistique et la technologie de stockage.

4️. L’augmentation de la volatilité et son impact sur les chaînes d’approvisionnement

Les experts de Rabobank recommandent de surveiller la consolidation des industries agroalimentaires comme principal vecteur de croissance, dans un contexte de baisse de la demande, ainsi que la façon dont les entreprises réagissent à la volatilité des chaînes d’approvisionnement (par exemple en observant l’évolution de la part des volumes faisant l’objet de contrats à long terme).

5️. L’évolution de la répartition des responsabilités entre secteur public et secteur privé

Sur ce dernier point, il faut surveiller dans quelle mesure et à quelle vitesse acteurs politiques et organisations non gouvernementales poussent les entreprises privées à devenir plus transparentes et à réduire leur empreinte environnementale. Autres points de vigilance : la façon dont les entreprises gèrent les objectifs du « scope 3 ^[1] », la force avec laquelle les consommateurs s’opposent à la hausse des coûts discrétionnaires dans un climat d’inflation alimentaire, l’évolution des principes des investisseurs concernant les personnes, la planète et le profit.